7月底至8月初內蒙或展開70周年大慶的風口，我們再次重申內蒙70周年大慶作為今年熱點區域主題的重要性。并且隨著時間點的臨近，市場對內蒙板塊的關注度逐步提升。
光大證券（14.87 +0.27%，診股）認為，1）基建投資迎來發力期。2017年計劃完成固定資產投資1.7萬億元以上，同比增長12%左右。其中，重點產業項目工業投資計劃完成7000億元；鐵路、公路、航空、水利、市政、能源、信息通信等“七網”基礎設施投資計劃完成3000億元。2）大力發展農牧業，推動產業轉型。3）實施重大生態修復工程，生態環境得到有效改善。4）供給側結構性改革初見成效，煤炭、鋼鐵去產能持續推進，2017年預計完成120萬噸煤炭、55萬噸鋼鐵產能的退出任務。5）2017年國企重要領域實質性改革步伐將大于2016年，混合所有制改革、混改企業員工持股、國有資本投資運營公司組建等將加速推進。
投資建議
1）基建迎來發力期，生態修復持續推進，建議關注蒙草生態（10.31 -1.34%，診股）（環保PPP項目加速，業績爆發可期）。
2）大力發展現代農牧業，建議關注生物股份（35.09 -0.20%，診股）（動物疫苗龍頭，產品上市放量業績增厚）、金河生物（8.67 -1.70%，診股）（玉米供給側改革，深加工受益；布局動物疫苗）。
3）國企改革加速推進，建議關注北方創業（兵器集團下屬內蒙一機（13.95 -0.57%，診股）集團上市平臺，獲注裝甲車輛和火炮等軍品核心資產，軍品業務高速增長，民品業務鐵路貨車訂單充足）、蘭太實業（11.81 -0.59%，診股）（中鹽集團上市平臺，受益鹽業市場化體制改革加快推進）、北方股份（26.77 +0.19%，診股）（礦用車龍頭，兵工集團下屬北重集團上市平臺，“大集團，小公司”）、內蒙華電（3.02 -0.66%，診股）（地區電力龍頭，電改有利于盈利能力改善）。
4）供給側改革步伐加快，建議關注包鋼股份（2.22 +0.00%，診股）（受益鋼鐵供給側改革和混合所有制改革），鄂爾多斯（10.16 +0.00%，診股）（硅鐵行業龍頭，受益硅鐵、硅錳價格大漲，業績有望持續改善）、北方稀土（11.44 -0.26%，診股）（受益稀土價格上漲）。
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