1.為什么交易作價(jià)504億元？
關(guān)于此次交易作價(jià)的合理性，江南嘉捷實(shí)際控制人、董事長(zhǎng)金志峰稱，本次擬置入資產(chǎn)和擬置出資產(chǎn)的最終交易價(jià)格，以2017年3月31日為評(píng)估基準(zhǔn)日。經(jīng)交易各方的友好協(xié)商，擬置出資產(chǎn)作家18.7億元，擬置入資產(chǎn)的評(píng)估值為504億元。
2.輔導(dǎo)360上市的券商與江南嘉捷獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問同為華泰聯(lián)合證券，此舉是否涉及“內(nèi)幕交易”？
對(duì)此，江南嘉捷董事會(huì)秘書鄒克雷回應(yīng)稱，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的上市公司并購(gòu)重組財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù)管理辦法的規(guī)定，證券公司、證券投資咨詢機(jī)構(gòu)或其他財(cái)務(wù)顧問機(jī)構(gòu)在受聘擔(dān)任上市公司獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問時(shí)應(yīng)當(dāng)保持獨(dú)立性，不得與上市公司存在利益關(guān)系，存在下列一些情況的才不得擔(dān)任獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問，其中第五條有一個(gè)規(guī)定，在并購(gòu)重組中為上市公司的交易對(duì)方提供財(cái)務(wù)顧問服務(wù)。華泰聯(lián)合是由上市公司聘請(qǐng)的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問，并沒有為交易對(duì)方提供與并購(gòu)重組相關(guān)的財(cái)務(wù)顧問服務(wù)。
3.泰康人壽疑似提前獲悉360借殼嘉捷并突擊入股，這是否構(gòu)成內(nèi)幕交易？
江南嘉捷董事會(huì)秘書鄒克雷表示，泰康人壽自2003年持有公司股份，其后一直根據(jù)市場(chǎng)情況對(duì)其持股進(jìn)行調(diào)整，您問我數(shù)據(jù)哪兒來？現(xiàn)在大家知道上市公司每個(gè)月底都會(huì)發(fā)送數(shù)據(jù)給我們，相信我的數(shù)據(jù)公司不會(huì)騙我的，你們需要具體數(shù)據(jù)的話可以去中登公司查詢。
4.今年2月證監(jiān)會(huì)就以發(fā)行監(jiān)管問答關(guān)于引導(dǎo)規(guī)范上市公司融資行為的監(jiān)管要求，第一條規(guī)定上市公司非公開發(fā)行股份擬發(fā)行的股份數(shù)量不得超過本次發(fā)行全股本的20%，規(guī)定發(fā)布后上市公司申請(qǐng)定增的股份數(shù)量均被控制，嘉捷申請(qǐng)定增前股本還不到4個(gè)億，而申請(qǐng)63多億股，遠(yuǎn)超規(guī)定限制，本次交易合規(guī)嗎？
鄒克雷表示，本次交易遵循的是上市公司資產(chǎn)重組的管理辦法規(guī)定，此規(guī)定里面并未對(duì)發(fā)行股份的規(guī)模有限制性的條款。
5.證監(jiān)會(huì)新規(guī)下借殼等同于IPO，穿透后股東人數(shù)不可超過200人，奇虎360公司股東眾多且均為私有化時(shí)新設(shè)立的主體，存在股東人數(shù)超200人的問題嗎？
對(duì)此，相關(guān)人員沒有在現(xiàn)場(chǎng)給出回答。
在11月6日當(dāng)晚發(fā)布的公告中，公司對(duì)此給出的解釋是“時(shí)間原因”。公告中對(duì)此給出的答復(fù)是：本次交易的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問和律師依現(xiàn)行監(jiān)管規(guī)定，查閱了360股東的工商登記材料，工商章程、合伙協(xié)議，通過調(diào)查問卷的方式對(duì)股東出資情況、資金來源進(jìn)行了核查，并通過登錄全國(guó)企業(yè)信用信息系統(tǒng)、中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)網(wǎng)站進(jìn)行檢索，經(jīng)核查，交易對(duì)方的最終投資者人數(shù)穿透計(jì)算后的總?cè)藬?shù)符合《證券法》第十條發(fā)行對(duì)象不超過200名的相關(guān)規(guī)定。（澎湃新聞 張寧）
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