昨日大盤全天探底回升，三大指數走勢有所分化，創業板指大漲超2%。盤面上，新能源汽車產業鏈板塊走強，寧德時代漲超5%。總體上個股漲多跌少，昨日兩市超2500只個股上漲，超百股漲停或漲超10%。滬深兩市昨日成交額9939億，較上個交易日縮量205億，成交金額再度跌破萬億。截止收盤，滬指漲0.21%，深成指漲1.2%，創業板指漲2.37%。北向資金昨日全天滬股通凈買入8.93億元，深股通凈買入15.05億元。
隔夜美股三大指數集體收跌，標普500指數跌0.28%，納指跌0.18%，道指跌0.14%。波音收漲超6%，創4月27日以來新高。
在今日的券商晨會上，中信建投認為，股權激勵持續推進，軍工板塊有望迎來全面景氣；方正證券認為，環比動能漸退，重新聚焦政策；中國銀河認為，高溫天氣蔓延，火電廠有望加速去庫。
中信建投：股權激勵持續推進 軍工板塊有望迎來全面景氣
中信建投認為，股權激勵方案持續推出，上市公司核心層能動性有望持續提升。2021年至今，軍工企業股權激勵方案數量出現較大程度增長，已有41家軍工企業推出股權激勵計劃，覆蓋面較廣，且多數解鎖條件包含業績承諾，有利于激發員工活力，進一步促進公司實現長期穩定的發展目標。預計“十四五”期間有望持續增長，其中軍工央企相關進展值得重點期待。當前軍工板塊正處于局部景氣向全面景氣擴散的關鍵節點，中下游公司業績加速拐點有望到來，目前板塊估值水平與21年最低點估值相當，具備更高的投資性價比，建議堅定加大配置比例，板塊有望在中報高增長預期驅動下延續升勢。在投資策略上，首選“高景氣賽道、軍品占比高、業績增速快”的標的，次選“估值低分位，邊際變化大”的標的，同時重點關注國改受益標的。
方正證券：環比動能漸退，重新聚焦政策
方正證券認為，7月復工復產動能消退導致供需雙邊放緩，經濟景氣再回榮枯線以下。下半年經濟的持續復蘇有賴于穩增長政策對復蘇動能的接續發力。財政政策主要圍繞地方政府專項債發力，提前下達專項債額度的可能性更高。貨幣政策主要圍繞政策性銀行信貸和金融工具，寬松基調不變。下半年宏觀經濟可能超預期的部分應在房地產投資、出口以及部分基建分項，基建屬于有限的資金投向有限的方向，如綠電網絡建設、綜合管廊以及水利基礎設施建設等。
中國銀河：高溫天氣蔓延，火電廠有望加速去庫
中國銀河指出，展望8月，動力煤方面，迎峰度夏旺季煤炭需求支撐仍較強，進口煤短期難有較大增量，預計動力煤價穩中小幅波動為主；煉焦煤方面，因下游焦炭市場近期走弱，煉焦煤價持續下調，但隨著“金九銀十”鋼鐵生產最佳季節的臨近，需求端有望企穩回升；焦炭方面，價格短期止跌企穩，目前山西和西北地區焦企普遍限產幅度接近50%，供應端明顯收緊，預計因鋼廠情緒短期仍較消極，焦炭價格暫時承壓。
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