2024年第二季度，存儲行業有望延續上行趨勢。據TrendForce集邦咨詢預計，第二季度NANDFlash(閃存存儲器)合約價將強勢上漲約13%至18%，DRAM(動態隨機存取存儲器)價格漲幅約3%至8%。
產業鏈部分企業率先感受到市場暖意。近日，上市公司佰維存儲表示，當前行業迎來景氣復蘇，手機端客戶需求有明顯復蘇的跡象。兆易創新在投資者互動平臺上表示，2024年主流存儲價格將延續上漲走勢，公司DRAM和NAND價格將持續回升。
華安電子首席分析師陳耀波在接受《證券日報》記者采訪時表示：“新一輪存儲周期中，人工智能產業發展是市場需求的重要創造方，持續貢獻需求增量。上市公司需要積極提高產品競爭力，通過把握新增的市場需求，緊抓發展機遇。”
高性能存儲需求旺盛
4月7日，《證券日報》記者在深圳市華強北走訪調研了解到，存儲市場正持續回暖。深圳市者成科技有限公司總經理盧忠東向《證券日報》記者表示：“自2023年第三季度末以來，部分存儲產品價格上漲。目前，漲幅較大的是高性能存儲芯片，市場上DDR5等產品需求旺盛，供不應求。但并非所有型號都在漲，一些中低性能產品漲幅不明顯，部分型號價格仍在低位徘徊甚至下滑。”
本輪存儲芯片價格上漲與人工智能產業的快速發展有密切關系。中國電子商務專家服務中心副主任郭濤在接受《證券日報》記者采訪時表示：“人工智能技術的進步，推動高速、大容量存儲解決方案的需求，因此本輪存儲周期一大特點就是高性能存儲芯片需求旺盛。”
在新周期之中，高端存儲HBM和DDR5產品正加速向市場滲透，三星電子、SK海力士、美光公司紛紛將投資和產能轉向HBM和DDR5.HBM方面，TrendForce集邦咨詢資深研究副總吳雅婷預計，到2024年底HBM核心技術TSV的產能將同比增長約260%，占DRAM總產能約14%。DDR5方面，DDR5子代迭代正在加速。
在業內人士看來，前四輪存儲周期一般為3年至4年。中國銀河證券研報表示，人工智能需求正在創造存儲芯片行業第五輪周期起點，人工智能服務器、人工智能個人電腦、人工智能移動終端設備市場需求都在持續放量，存儲市場迎來新發展機遇。
上市公司積極行動
隨著市場景氣度上行，近日，A股存儲賽道多家上市公司，包括兆易創新、東芯股份、瀾起科技、聚辰股份、江波龍、佰維存儲、大為股份等，在投資者互動平臺上或接受機構調研時，均被問及產品供求情況和高性能產品相關布局情況。
東芯股份表示，從存儲產品的周期來看，公司產品預計隨著需求的逐步回暖，價格將逐步改善。公司以成為國內領先的存儲芯片設計企業為目標，致力于給更多客戶提供包括NAND Flash、NOR Flash、DRAM、MCP等多產品線全覆蓋的存儲芯片產品。
瀾起科技在內存接口芯片領域牽頭制定DDR5 RCD芯片國際標準，在DDR5子代迭代的過程中，研發進度保持領先，公司的DDR5第二子代RCD芯片已于去年下半年開始規模出貨。
中國金融智庫特邀研究員余豐慧向《證券日報》記者表示：“隨著人工智能產業的發展，數據安全重要性凸顯，國內存儲廠商在本輪存儲周期中的發展潛力巨大。”
智帆海岸機構首席顧問梁振鵬在接受《證券日報》記者采訪時表示：“對于存儲企業來說，應密切關注市場趨勢和客戶需求，積極開拓高端市場，把握高端市場需求增量，通過提高技術水平、優化產品設計和提高產品質量，來擺脫同質化競爭，在本輪周期中獲取更大市場份額。”更多股票資訊，關注財經365！